Automatiser l’enrichissement des leads de réunion au CRM & synchronisation HubSpot
La saisie manuelle des données des participants aux réunions et des détails des entreprises dans le CRM est longue et sujette à erreurs, entraînant souvent des enregistrements incomplets. Ce workflow capture automatiquement les nouvelles réservations de réunion, enrichit les données des contacts et des entreprises avec des informations détaillées, et garantit que votre CRM HubSpot est toujours à jour avec des profils de leads précis et complets.
Documentation
Automatiser l’enrichissement des leads de réunion au CRM & synchronisation HubSpot
Capturez automatiquement les nouvelles réservations de réunion depuis Calendly, enrichissez les données des participants et des entreprises grâce à Clearbit, et assurez-vous que votre CRM HubSpot est toujours mis à jour avec les profils de leads et d’entreprises les plus récents et complets. Ce workflow est idéal pour les équipes commerciales et marketing souhaitant optimiser la gestion des leads et la qualité des données.
Fonctionnalités clés
- Capture instantanée des leads : Se déclenche automatiquement lors de nouvelles réservations de réunion sur Calendly, garantissant qu’aucun lead ne soit perdu.
- Enrichissement de données complet : Utilise Clearbit pour collecter des données personnelles et d’entreprise étendues, incluant titres professionnels, taille de l’entreprise, chiffre d’affaires et profils sociaux.
- Mises à jour intelligentes du CRM : Crée automatiquement de nouveaux enregistrements d’entreprise et de contact dans HubSpot ou met à jour ceux existants avec des informations enrichies.
- Filtrage intelligent des emails : Exclut les adresses email personnelles courantes pour ne traiter que les leads professionnels, garantissant la qualité des données CRM.
- Réduction des efforts manuels : Élimine la saisie manuelle et la recherche de données, économisant un temps précieux aux équipes commerciales et marketing.
Comment ça fonctionne
Ce workflow démarre lorsqu’une nouvelle réunion est réservée dans Calendly. Il filtre d’abord les adresses email personnelles courantes (comme Gmail ou Yahoo) pour se concentrer sur les leads professionnels. Pour les emails d’affaires valides, il utilise Clearbit pour enrichir le profil de l’individu et identifier l’entreprise associée. Il vérifie ensuite dans HubSpot si l’entreprise existe déjà. Sinon, il crée un nouvel enregistrement d’entreprise avec les données détaillées de Clearbit. Si l’entreprise existe, il met à jour son profil avec les informations les plus récentes. Enfin, il crée ou met à jour l’enregistrement du contact dans HubSpot, en l’associant à son entreprise respective, garantissant que toutes les données CRM sont précises et complètes.