Automatiser les importations de données HubSpot : Valider et Mapper les fichiers CSV
L'importation manuelle des données CSV dans HubSpot entraîne des correspondances de champs fastidieuses, des erreurs et des définitions de propriétés obsolètes. Ce workflow n8n automatise les importations de données HubSpot en synchronisant d'abord les définitions de propriétés avec une feuille Google, en validant ensuite les champs CSV téléchargés par rapport à ces définitions, et en fournissant une interface de mapping interactive pour les écarts.
Documentation
Automatiser les importations de données HubSpot : valider et mapper les champs CSV
Ce workflow n8n offre une solution robuste pour rationaliser votre processus d'importation de données HubSpot. Il garantit que vos fichiers CSV sont correctement mappés aux propriétés CRM HubSpot, évitant ainsi les erreurs et économisant un effort manuel considérable.
Fonctionnalités clés
- Synchronisation dynamique des propriétés HubSpot : récupère et met automatiquement à jour les propriétés des objets CRM HubSpot (entreprises, contacts, deals, leads, tickets) dans une feuille Google centrale pour une référence à jour.
- Validation intelligente des CSV : compare les en-têtes CSV téléchargés aux dernières définitions de propriétés HubSpot stockées dans Google Sheets, garantissant l'intégrité des données.
- Mapping interactif des champs : fournit un formulaire convivial pour résoudre les écarts de champs, vous permettant de mapper facilement les en-têtes CSV inconnus aux bonnes propriétés HubSpot.
- Téléchargement de données sans effort : importe en toute sécurité les données CSV validées et mappées directement dans l'objet CRM HubSpot choisi.
Comment ça fonctionne
Le workflow fonctionne en deux phases principales. D'abord, une configuration initiale ou une exécution périodique (déclenchée manuellement) remplit une feuille Google dédiée avec toutes les propriétés actives, non cachées, non définies par le système, pour les objets CRM HubSpot choisis (entreprises, contacts, deals, leads et tickets). Cela garantit que vous disposez toujours d'une référence actualisée de la structure des champs HubSpot. Ensuite, lorsque vous devez importer des données, vous téléchargez un fichier CSV et sélectionnez le type d'objet HubSpot cible. Le workflow compare intelligemment vos en-têtes CSV avec les propriétés HubSpot listées dans la feuille Google. Si certains champs de votre CSV ne correspondent pas directement à une propriété HubSpot, un formulaire interactif s'affiche vous permettant de mapper facilement vos colonnes CSV aux bonnes propriétés HubSpot. Une fois validés et mappés, tous les enregistrements de votre CSV sont traités et importés en toute sécurité dans l'objet CRM HubSpot spécifié.